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ACtualites du marche des changes

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La Fed en passe de gagner la guerre des devises

George Kennan a théorisé la « guerre froide » juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Bernanke risque de rester, dans les mémoires, comme celui qui a mis au service de l’économie les principes de cette guerre d’un nouveau genre, nucléaire et opposant l’Est à l’Ouest, à partir de 1947.

2010 – A la place du bloc soviétique se trouvent les pays émergents. Les Etats-Unis sont toujours là, affublés de leurs alliés britanniques et japonais. Le club des pays non alignés a disparu pour laisser la place à l’attentisme de la zone euro.

Même configuration avec des acteurs un peu différents.

Cette nouvelle guerre, loin d’être une guerre idéologique, est une guerre pour l’argent. Euro, dollar, franc suisse, yen, roupie sont au coeur de cette nouvelle bataille qui a pour arrière-plan les intérêts économiques de chaque pays.

Le nouveau « Grand Satan » est la Chine, accusée de manipuler sa devise. Héros de l’Occident, les Etats-Unis, conduits par Ben Bernanke, font fi de s’opposer à cette nouvelle hégémonie économique d’un pays communiste.

Cependant, en 2010, bien qu’ils ne s’en vantent pas, les Etats-Unis, sous la houlette du chantre de l’assouplissement quantitatif, sont directement à l’origine de cette « guerre des monnaies ». Qu’on veuille le reconnaître ou pas, il s’agit bien d’une guerre.

Comme dans chaque guerre, il n’y aura qu’un seul vainqueur…et il se pourrait bien que ce soient les Etats-Unis.

Injections de liquidités à tout va dans le système…c’est la nouvelle politique de l’ère Bernanke. Greenspan n’aurait certainement pas fait mieux!

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Le G20 aboutit à une ambitieuse réforme du FMI

Le communiqué officiel du G20 des Finances n’est pas encore tombé mais, pour une fois, il semble qu’il ait quelque chose à dire, à l’exception des habituelles condamnations du taux de change du yuan.

En fait, la question de la volatilité du Forex et des principales paires ne fut pas vraiment le coeur des discussions de cette rencontre qui doit préparer le sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de novembre.

L’attention s’est focalisée sur une réforme ambitieuse du Fonds Monétaire International qu’il convient de saluer. En effet, les Grands de ce monde se sont accordés, sans difficulté, sur la mise en place d’une nouvelle réprésentation au sein du FMI qui laisse une place plus importante aux pays émergents. Les européens ont décidé de faire des concessions en cédant deux sièges. Cette décision fut difficile mais, selon certains experts, à terme, l’UE ou tout au moins la zone euro ne pourrait être représentée que par un seul siège.

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La volatilité l’emporte sur le marché des changes

La volatilité fut la donnée majeure à prendre en considération cette semaine sur les principales paires. Bien que Tim Geithner ait récemment affirmé que les principales monnaies sont à l’équilibre, un rapide coup d’œil sur les derniers graphiques journaliers montre de manière évidente que la volatilité est encore forte et elle n’est pas le résultat du G20 des ministres des Finances.

Le bilan pour la paire EUR/USD, paire qui est la plus échangées par les cambistes, est plutôt décevant cette semaine. Les gains ont été très mineurs et une forte résistance apparait autour de 1.40 mais la tendance de la paire est toujours haussière. La paire a toutefois fait des mouvements de grandes amplitudes cette semaine, raison de plus pour bien mettre ses stop loss. L’EUR/USD a ainsi voltigé de 1.37 à 1.40 en faisant plusieurs poses à 1.39 sans réellement trouvé de direction. La corrélation avec les marchés boursiers, qui fut valide pendant plusieurs mois sur la paire, semble avoir perdu de son intérêt.

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OANDA

Quel est le broker Forex le plus rentable ?

Les nouvelles règles de la CFTC sont désormais en vigueur aux Etats-Unis et, parmi les nouvelles obligations qui incombent aux brokers américains, il y a celle de fournir le taux de rentabilité.

Tous les brokers américains n’ont pas fourni ces données – notamment FXDD, Advanced Markets et IG Markets. Cependant, une première image du marché du trading Forex aux Etats-Unis est disponible grâce aux informations récemment révélées par les brokers.

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La revue matinale de forex.fr: dans l’attente du G20 de Séoul

–    Les actions progressent plus que prévu notamment grâce au succès d’AIG

–    Marché des changes très calme

–    Rencontre des banquiers centraux et des ministres des Finances du G20

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse pour la deuxième journée consécutive, progressant très nettement grâce aux bons résultats d’eBay et de McDonalds notamment. Depuis le 7 octobre dernier, 86% des entreprises du S&P 500 ont fourni des résultats trimestriels qui ont dépassé les attentes des analystes. Le résultat, c’est un indice S&P 500 en hausse de 0.2% hier alors que le Dow Jones a fini inchangé et que le Nasdaq a enregistré un léger recul. Les bons résultats des entreprises laissent escompter une reprise meilleure que prévu par les économistes.

Très peu de mouvements sur le marché des changes avec une paire EUR/USD qui a échoué une nouvelle fois a cassé fermement le niveau de 1.40. L’EUR/GBP a trouvé de son côté une forte résistance à 0.89. Les deux paires restent toutefois haussières. Enfin, pour les devises scandinaves, l’EUR/SEK a ouvert autour de 9.28 aujourd’hui tandis que l’EUR/NOK évolue autour de 9.15 alors que les investisseurs commencent à prendre position dans la perspective de la réunion de la banque centrale la semaine prochaine.

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Les nouvelles économiques du 21 octobre 2010

Selon l’INSEE, le climat des affaires dans l’industrie manufacturière en France s’est nettement amélioré en octobre, franchissant pour la première fois depuis juin 2008 son niveau moyen de longue période. Toutefois, selon Markit Economics, le ralentissement de l’activité dans le secteur privé dans le pays s’est accentué de manière générale en octobre, tombant à son plus bas niveau depuis un an. L’indice composite, qui regroupe services et industrie, est revenu à son niveau de septembre 2009, à 55.3. Dans l’industrie manufacturière, le baromètre est remonté, confirmant ainsi les chiffres de l’INSEE.
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La revue matinale de forex.fr : nouveau plus bas pour l’USD/JPY

–    Le dollar a accumulé des gains suite aux propos tenus par Tim Geithner dans le WSJ. Il a notamment affirmé que les principales devises sont « à peu près dans l’alignement ».

–    L’USD/JPY n’a pas suivi cette tendance

–    Les marchés actions américains ont fermé en hausse mais les échanges sont mitigés en Asie en raison d’inquiétudes concernant la régulation financière

–    Calendrier économique très chargé aujourd’hui avec l’indice PMI Flash de la zone euro pour le mois d’octobre et aussi le Philly Fed

Le Beige Book de la Fed a montré que l’économie américaine n’a augmenté que très modestement en septembre, le marché immobilier connaissant encore des difficultés importantes. Ces nouvelles données ont confirmé que la banque centrale américaine va dans un proche avenir recourir à des mesures d’assouplissement quantitatif. Toutefois, Plosser, membre de la Fed, a souligné qu’un consensus concernant la prochaine réunion du mois de novembre n’avait pas été encore atteint.

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Les nouvelles économiques du 21 octobre 2010

La banque centrale danoise pourrait augmenter dès cette semaine ses taux d’intérêt afin de réduire le différentiel de taux entre la zone euro et le pays. L’objectif de la banque centrale est de défendre l’indexation de la couronne danoise à l’euro.

Un récent rapport présenté par le gouverneur de la banque centrale de la République de Chine (Taïwan) a réaffirmé la nécessité de la stabilité du taux de change du nouveau dollar de Taïwan afin de garantir une croissance économique de long terme. Récemment, la banque centrale serait intervenue sur le Forex afin d’influencer le cours de la devise nationale, mais cette intervention ne fut pas confirmée par les autorités de l’île.

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