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ACtualites du marche des changes

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Les nouvelles économiques du marché des changes du 16 octobre 2012

Aujourd’hui, les marchés sont restés attentif à la publication de nombreuses statistiques.

En Europe, les prix à la consommation dans la zone euro ont augmenté de 0.7% en septembre, portant l’inflation en rythme annuel à 2.6%, selon des chiffres définitifs publiés. Ces chiffres dépassent encore le seuil de 2% visé à moyen terme par la Banque Centrale Européenne (BCE) chargée de la stabilité des prix.

L’indice ZEW du sentiment économique en Allemagne progresse une nouvelle fois en octobre de 6.7 points à -11.5, alors que les économistes attendaient une remontée moins importante. Pour la zone euro, on annonce une augmentation de 2.4 points à -1.4.

Toujours en Europe, mais hors de la zone euro, l’Indice des Prix à la Consommation mensuel (CPI) en Grande Bretagne est annoncé comme prévu à 0.4%.

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Les rumeurs au sujet de l’Espagne propulsent l’euro à la hausse

Les différentes informations en provenance de la péninsule ibérique ont permis à l’euro de franchir, comme l’avions anticipé depuis la fin de semaine dernière, le niveau de 1.30 tôt ce matin.

Analyse fondamentale eurodollar

L’euro a profité de nombreux signaux positifs tout au long de la journée confirmant au passage la tendance de moyen terme haussière. L’Espagne a évidemment été au coeur des préoccupations des investisseurs avec une émission obligataire parfaitement réussie ce matin en dépit de la baisse par l’agence S&P de la note de la dette de onze banques ibériques. Le pays a réussi à placer sur le marché pour 4.86 milliards d’euros à des taux en baisse contre un objectif initial de 4.5 milliards.

En fin d’après-midi, des rumeurs propagées par Bloomberg ont accentué l’avance de l’euro. Selon l’agence de presse américaine, Berlin serait finalement prêt à ouvrir via le fonds de secours européen une ligne de crédit pour l’Etat espagnol et non plus seulement le secteur bancaire. Concrètement, cela signifie que la BCE pourrait mettre en oeuvre son programme de rachat de dettes, sous strictes conditions. Jusqu’à présent, Berlin s’était opposé à un tel scénario, jugeant que l’économie espagnole est suffisamment solide, mais les marchés ont depuis longtemps intégré dans les cours l’éventualité de cette demande d’aide. Il convient évidemment de prendre avec une certaine prudence cette annonce tant qu’elle n’est pas confirmée (ou démentie) par Berlin ou Madrid.

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Les spéculations vont bon train sur le marché des changes

A l’approche du Sommet européen, nul ne sera vraiment surpris de voir les marchés financiers, et notamment le marché des changes, s’engouffrer dans un flot de rumeurs qui a pour principale conséquence d’accroître l’appétit au risque des investisseurs.

De fait, en pratique, nous assistons à une remontée de l’euro sur le marché: les investisseurs sont confiants sur l’issue de la rencontre de jeudi et vendredi et n’ont aucun doute sur la future demande d’aide de l’Espagne, ce qui va permettre à la BCE d’enclencher son programme de rachats d’obligations, sous strictes conditions. Cette nouvelle donne, déjà anticipée, va redonner aux marchés un peu de vigueur alors qu’ils sont plutôt attentistes depuis les annonces des banques centrales il y a exactement un mois.

Ceci se traduit déjà par une poussé de l’euro face aux valeurs refuge avec un gain ce matin de 0.31% face à l’USD, à seulement quelques pips du niveau de 1.30 qui est toujours l’objectif des traders, et un gain de 0.04% face au franc suisse. Dans un marché en bonne forme, le yen est aussi à la traîne face à une monnaie unique qui confirme son avance au-dessus de 102 yens avec un gain depuis l’ouverture des échanges qui atteint 0.61%.

L’indice ZEW allemand qui est attendu à 11h en léger repli, à 11 contre 12.6 précédemment, ne devrait pas remettre en cause la confiance des cambistes. Seule une déception importante à l’occasion du Sommet de Bruxelles sera en mesure de changer la donne sur le forex. Il ne faut évidemment pas s’attendre à des décisions majeures puisque les ministres des Finances ont à l’occasion de l’Eurogroupe de la semaine dernière déjà entériné les principales mesures, notamment concernant le MES. Un délai de deux ans pourrait toutefois être accordé à la Grèce, ce qui constituerait un signal positif. Des informations aussi sont attendues concernant l’Espagne qui va faire face à un référendum aux conséquences éventuellement dramatiques pour le pays.

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