Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Trading”

Forex : outils de trading

Fiche technique sur les gestionnaires de compte forex

Qu'est-ce qu'un gestionnaire de compte forex?

Un gestionnaire de compte forex est une personne, normalement compétente, travaillant pour son compte ou pour un courtier en ligne qui va trader avec l'argent de clients. La mise de départ est souvent de plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Les gestionnaires de compte forex sont de plus en plus nombreux et profitent souvent de la naïveté des débutants qui veulent gagner des millions sans trader par eux-même, c'est-à-dire sans avoir à passer des heures et des heures pour se former au trading en ligne.

Qu'on soit clair dès le départ, les gestionnaires de compte forex ne sont pas tous des arnaques…mais beaucoup sont peu sérieux, peu qualifiés et réussissent à trouver des clients sur les forums ou grâce au bouche-à-oreille.

Les gestionnaires de compte indépendants

En ligne de mire, surtout les gestionnaires de compte indépendants. En France, pour gérer des portefeuilles clients sous mandat de gestion, il faut créer une société de gestion de portefeuille et ensuite obtenir l'agrément de l'AMF. Tout ceci est souvent très compliqué (avec la nécessité par exemple d'un capital social minimum de 125 000 euros!) d'où le fait que beaucoup de gestionnaires de compte indépendants opèrent sans agrément, en dehors de la légalité, ou alors à partir de sociétés basées dans les paradis fiscaux où les formalités de création sont peu coûteuses et très rapides. Le problème, c'est qu'ainsi le client n'a aucune garantie que son gestionnaire ne va pas partir avec son argent en vacances ou l'utiliser pour acheter une voiture…Bref, garantie zéro.

Attention aux gestionnaires de compte options binaires!

A souligner, puisque les options binaires ont acquis une certaine renommée en France depuis quelques années, qu'on assiste à l'apparition de gestionnaires de compte pour ce produit d'investissement, il peut s'agir de traders particuliers ou de services directement proposés par les brokers options binaires.

Comment bâtir une stratégie de trading Forex?

Le b.a.-ba à savoir sur le Spot Forex avant de commencer

Le Forex est en vogue, pour de bonnes raisons. Avec la démocratisation d'internet, les particuliers ont désormais accès, en seulement quelques clics, à quasiment tous les marchés financiers pour seulement quelques centaines d'euros grâce à des courtiers qui ambitionnent de mettre à la portée de tous le trading en ligne.

Facile d'accès, mais pas pour autant facile à comprendre, le Forex nécessite une vraie formation pour escompter en tirer des profits intéressants sur le moyen et long terme.

Par conséquent, si vous espérez gagner de l'argent facilement, passez votre route! Le trading sur le Forex n'est pas fait pour vous! Jouez plutôt au casino en ligne ou à la Française des Jeux!

Fiche sur le CopyTrader et l’imitation dans le trading

La vague de l'imitation dans le trading Forex
 

Selon une étude réalisée en 2011 par l'Aite Group concernant le trading en ligne - un phénomène en pleine expansion dans le monde occidental - de plus en plus d'investisseurs débutants ont recours, dans leur initiation, aux sites ou aux plateformes de trading qui leur permettent d'imiter les trades d'autres investisseurs afin de réaliser des profits, notamment sur le marché Forex.
 
Dans l'ensemble, quasiment tous ces sites, surtout anglo-saxons, sont gratuits. Seuls certains font payer une commission qui peut s'avérer élevée, jusqu'à 20%.
 
Le principal avantage de ces systèmes, c'est qu'ils permettent de commencer le trading dans de bonnes conditions alors que cet univers peut paraître, au premier abord, extrêmement compliqué pour un néophyte.
 
Toutefois, le succès de ces plateformes ne doit en aucun dissimuler les nombreux inconvénients et risques de ces systèmes innovants. Parmi eux, mentionnons:
 
- le fait que les traders imitateurs voient leurs trades exécutés à un prix légèrement différent de celui du trader qu'ils suivent, du fait de l'évolution rapide des cotations, ce qui peut avoir un impact très conséquent à terme sur les gains

Fiche technique sur les comptes Forex islamiques

Qu'est-ce que la finance islamique?

La finance islamique est née dans les années 70 avec l’intention de structurer des services bancaires et des produits financiers compatibles avec les préceptes du Coran. Depuis quelques années, et en dépit de la crise de Dubaï qui a ébranlé ce modèle, la finance islamique (qui peut se décliner sur quasiment tous les marchés financiers) attire de plus en plus d'acteurs mus soient par des motifs religieux soient par les perspectives de gains financiers.

Le Royaume-Uni, et son coeur financier, la City, figurent parmi les pionniers occidentaux de la finance islamique puisque le pays à commencer à intégrer dès 2004 des produits financiers islamiques dans ses portefeuilles. En France, le mouvement est beaucoup plus lent, une fois n'est pas coutume, et ce n'est que depuis 2008, alors que le modèle du capitalisme financier est remis en cause par la crise des crédits hypothécaires, que les acteurs financiers français commencent à s'intéresser à ce phénomène.

 Quels sont les principes fondamentaux de la finance islamique?

La finance islamique repose principalement sur deux principes fondamentaux:

Fiche technique sur les comptes gérés Forex

En trading, il est parfois difficile pour un particulier de réaliser des profits sur le long terme. Ce n'est pas impossible mais, pour y parvenir, il faut y consacrer souvent beaucoup de temps, afin de comprendre le fonctionnement du marché, de s'entraîner en mode démonstration, de mettre en place un plan de trading et, éventuellement, de comprendre ses erreurs, afin de pouvoir, sur le long terme, gagner de l'argent.
 
Cependant, tous les investisseurs ne peuvent pas consacrer autant de temps au trading, d'où l'intérêt, parfois, de se replier sur les comptes gérés.
 

Comment fonctionnent les comptes gérés?
 

Les comptes gérés (managed accounts en anglais) font partis de la gestion dite alternative.
 
Le fonctionnement est simple, vous ouvrez un compte chez un broker et une équipe de traders professionnels s’occupent de passer les ordres à votre place. Deux stratégies sont généralement proposées : soit votre argent est géré automatiquement par des robots, soit il l’est de manière discrétionnaire, c’est-à-dire géré par un trader professionnel. Le montant initial minimum à investir est généralement de l’ordre de 10 000 euros.
 

Quels sont les avantages des comptes gérés?

Fiche technique sur Zulutrade

Qu’est-ce que Zulutrade?

Zulutrade est une plateforme de copytrading fondée en 2006, qui offre la possibilité de convertir les signaux de fournisseurs que vous aurez choisis en ordre exécutés automatiquement. Le site est compatible avec une cinquantaine de courtiers en ligne et en ajoute de nouveaux chaque mois ; il possède néanmoins son courtier "officiel", AAAFX, qui est le seul à ne pas prendre de commissions sur les trades effectués. Les commissions sont en moyenne d’1 pip mais peuvent aller jusqu’à 3 pips.

A qui s’adresse Zulutrade?

Ce site s’adresse à deux types de traders: les débutants sur le forex qui vont vouloir apprendre en suivant les signaux des fournisseurs et les traders confirmés qui vont souhaiter se construire une clientèle en devenant eux-mêmes providers.

Fiche technique sur le swing trading

Qu'est-ce que le Swing Trading?

Le Swing trading est une technique de trading qui, comme son nom l’indique, vise à profiter des "oscillations" du marché.

A qui s'adresse le Swing Trading?

Il s’agit d’une méthode simple, à la portée des débutants, mais pouvant se révéler très efficace pour les traders plus expérimentés qui la maitrisent et l’appliquent avec rigueur. Ses principes peuvent être repris pour d’autres techniques plus sophistiquées. Il est à noter que les positions prises ne sont en général pas conservées plus de quelques jours, ce qui place cette technique à mi-chemin entre le day trading et les trades à moyen terme.

Comment utiliser cette technique?

Pour appliquer cette technique, la première étape consiste à repérer la tendance du cours; qu’il s’agisse d’une tendance haussière, baissière, ou d’un trading-range, le trader doit toujours être dans le sens de cette tendance. Pour connaitre le sens de la tendance, le trader pourra se servir des moyennes mobiles, ou d’indicateurs plus techniques comme le MACD ou les stochastiques.

Une fois la tendance repérée, le trader cherchera un point d’entrée optimal (un point haut dans une tendance baissière par exemple). Ces points d’entrée peuvent être définis de plusieurs manières. La première, et sans doute la plus simple, consiste à profiter des supports et des résistances repérées sur le cours, le trader profitera ainsi d’une retour sur une résistance pour vendre et d’un appui sur un support pour acheter. Autre stratégie, le trader pourra attendre un retour du cours vers ses moyennes mobiles. La moyenne mobile à 20 jours est assez utilisée, mais là encore il revient à chacun de choisir l’horizon qui lui convient le mieux, et d’effectuer plusieurs tests en fonction du marché sur lequel il intervient. Pour citer une dernière possibilité, le trader pourra tracer un retracement de Fibonacci du dernier mouvement de tendance, et surveiller la correction (ou le rebond) sur chacun des niveaux. Il existe bien entendu de très nombreuses autres façons de déterminer les points d’entrée mais ces dernières sont les plus répandues.

Fiche technique sur le micro trading

Qu'est-ce que le micro trading?
Pour faire simple, le micro trading  est une approche de trading intra day qui consiste à consacrer la première heure de cotation sur les marchés financiers au trading. C'est en général une période très propice pour accumuler les gains du fait de la grande activité des opérateurs et d'une volatilité élevée.
Pour les investisseurs Forex, cela consiste à trader pendant la première heure d'ouverture de la session européenne, c'est-à-dire de 9h à 10h, heure française.
A qui s'adresse le micro-trading?
Le micro trading s'adresse à un profil d'investisseur très spécifique: il s'agit essentiellement d'investisseurs qui ont déjà une très bonne connaissance du trading et des marchés financiers et qui ne peuvent pas consacrer beaucoup de temps par jour au trading. (Une alternative abordable pour les investisseurs novices est le trading hebdomadaire par exemple).
Comment s'organise concrètement une séance de micro trading?
Parmi les indicateurs techniques les plus promptes à s'appliquer à une stratégie de micro trading, il convient de mentionner le stochastique, rendu populaire par G. Lane, en prenant en considération une unité de temps de l'ordre de la minute.
Etape 1: Afficher un stochastique à 21 périodes sur un graphique en une minute dès l'ouverture du marché
Etape 2: Attendre que le stochastique se trouve en zone de surachat (c'est-à-dire au-dessus de 80) ou en zone de survente (c'est-à-dire en-dessous de 20)
Etape 3: Prendre position immédiatement lorsque les deux lignes du stochastique se croisent. Si le croisement a lieu en zone de surachat, il s'agira d'un signal de vente et, inversement, s'il a lieu en zone de survente, il s'agirait d'un signal d'achat
Etape 4: Placer les stops soit sur les creux intermédiaires soit sur les pics successifs
Etape 5: La position se clôture automatiquement dès que le stop est touché
Quels sont les avantages du micro trading?
- un gain de temps substantiel puisqu'il s'agit de trader seulement une heure par jour
- une bonne stratégie de trading afin de diversifier son portefeuille d'investissement qui est idéale pour quiconque investit en même temps sur le long terme
- une gestion des positions très simple. En entrant sur le marché à l'achat juste après un creux, ou à la vente, juste après un pic, permet d'identifier graphiquement rapidement et sans difficulté le premier stop à placer qui est habituellement proche du point d'entrée.
Quels sont les inconvénients du micro trading?
- une approche de trading qui ne peut réellement s'appliquer qu'aux marchés les plus liquides comme les actions, certaines futures ou encore les monnaies
- un stress très important qui nécessite une bonne gestion de ses émotions
- une grande réactivité afin de profiter des mouvements du marché
L'avis de Forex.fr:
Très pratique, le micro trading n'est cependant pas réservé aux débutants car il nécessite une très grande maîtrise des mouvements des marchés financiers et une bonne connaissance des indicateurs techniques et macroéconomiques.
Si ce trading se limite à une heure par jour, c'est une heure complète qu'il nécessite avec un attention totale pendant toute la durée du trading afin de profiter des mouvements du marché.
Dans ces lignes, notre rédaction a décidé de présenter l'approche la plus basique du micro trading mais d'autres approches, beaucoup plus sophistiquées, existent également.

Qu'est-ce que le micro trading?

Pour faire simple, le micro trading est une approche de trading intra day qui consiste à consacrer la première heure de cotation sur les marchés financiers au trading. C'est en général une période très propice pour accumuler les gains du fait de la grande activité des opérateurs et d'une volatilité élevée.

Pour les investisseurs Forex, cela consiste à trader pendant la première heure d'ouverture de la session européenne, c'est-à-dire de 9h à 10h, heure française.

Fiche technique sur le trading hebdomadaire

Qu'est-ce que le trading hebdomadaire?
Le trading hebdomadaire est une approche de trading qui est relativement peu connue des investisseurs individuels alors que beaucoup de professionnels l'utilise. Il s'agit simplement de baser son analyse graphique sur une base hebdomadaire et non plus sur une base journalière comme c'est le cas avec le trading intraday.
Cette approche peut s'appliquer à quasiment tous les produits financiers: actions, CFDs, ETF, Futures, matières premières, forex etc...
A qui s'adresse le trading hebdomadaire?
Le trading hebdomadaire s'adresse aux particuliers qui souhaitent investir sur les marchés financiers en gérant eux-même leur placement mais qui n'ont pas la possibilité, par manque de temps ou par manque de volonté, de consacrer plusieurs heures par jour au trading.
Par conséquent, cette approche du trading s'avère idéale pour les investisseurs qui envisagent les marchés financiers soit comme une passion soit comme un moyen de compléter leurs revenus tout en continuant à avoir une activité professionnelle à plein temps à côté.
Quels sont les avantages du trading hebdomadaire par rapport au trading intraday?
Les avantages du trading hebdomadaire sont nombreux, à savoir:
gain de temps substantiel puisque le trading nécessite seulement 1 à 2 heures par semaine pour analyser les graphiques contre au moins 8 heures minimum par semaine pour l'intraday
repérer la tendance de fond et ne pas tomber dans le piège des micro-tendances en intraday et de la volatilité. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du trading "filtrer le bruit". En se concentrant sur les signaux d'achat et de vente sur une base hebdomadaire, les traders se focalisent sur l'essentiel, c'est à dire la tendance principale et non pas sur les micro-mouvements qui sont difficiles à appréhender et sont le plus souvent prompts à des pertes
éviter de tomber dans l'excès de trading. Le trading hebdomadaire est en cela idéal pour les traders novices car il évite de tomber dans l'over-trading, tendance à laquelle succombent souvent les débutants. En se limitant à la tendance principale, les prises de position sont automatiquement limitées ce qui est gage de gains à moyen et long terme
Comment s'organise dans la pratique le trading hebdomadaire?
Le trading hebdomadaire s'organise de manière très simple. Il s'agit pour le trader de consacrer une à deux heures de son temps le vendredi avant la clôture des marchés ou le lundi matin à l'ouverture pour analyser les graphiques hebdomadaires et affiner sa stratégie pour les cinq jours ouvrés à venir.
Afin d'affiner sa stratégie, il est recommandé de réaliser des backtesting en ayant recours à un logiciel d'analyse technique comme il en existe une pléiade sur le marché.
Quels sont les indicateurs techniques à privilégier?
A priori, le trading hebdomadaire permet l'utilisation de tous les indicateurs techniques qui sont également valables en intraday. Toutefois, l'expérience permet d'affirmer qu'utiliser les chandeliers japonais sur une base hebdomadaire est beaucoup plus probante que sur une base journalière.
L'avis de Forex.fr:
Peu utilisé pour le trading sur le marché Forex, le trading hebdomadaire n'en demeure pas moins un outil intéressant pour de nombreux particuliers qui souhaitent gérer leur argent eux-même mais n'ont pas le temps nécessaire pour le faire quotidien.
Gain de temps et performances a priori identiques qu'en intraday font du trading hebdomadaire une excellente alternative pour quiconque ne souhaite pas ou ne peut pas rester plusieurs heures par jour devant sa plateforme de trading afin de surveiller ses positions.

Qu'est-ce que le trading hebdomadaire?

Le trading hebdomadaire est une approche de trading qui est relativement peu connue des investisseurs individuels alors que beaucoup de professionnels l'utilise. Il s'agit simplement de baser son analyse graphique sur une base hebdomadaire et non plus sur une base journalière comme c'est le cas avec le trading intraday.

Cette approche peut s'appliquer à quasiment tous les produits financiers: actions, CFDs, ETF, Futures, matières premières, forex etc...

A qui s'adresse le trading hebdomadaire?

Le trading hebdomadaire s'adresse aux particuliers qui souhaitent investir sur les marchés financiers en gérant eux-même leur placement mais qui n'ont pas la possibilité, par manque de temps ou par manque de volonté, de consacrer plusieurs heures par jour au trading.