ACtualites du marche des changes

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Vous ne devinerez jamais quelle est la grande puissance émergente qui a entamé son déclin cette année…

C’était l’autre géant asiatique, souvent appelé la plus “grande démocratie mondiale” pour contraster avec l’expérience politique chinoise. L’Inde a entamé, après plus de deux décennies de croissance exponentielle, son déclin en 2011.
 
Tous les principaux indicateurs habituellement pris en compte par les économistes sont en déclin: l’indice phare de la Bourse de Bombay, le BSE 30 a chuté de 18.06% sur un an, la pire performance des économies émergentes, le PIB ne devrait augmenter que de 7.5% cette année contre 9% prévu et la monnaie nationale, la roupie indienne, a essuyé une baisse de 13.14% face à l’USD et de 13.72% face à l’euro sur l’année.
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Les 4 trades conseillés par Goldman Sachs pour 2012

Comme chaque année, Goldman Sachs livre ses trades chocs pour l’année 2012, dans un contexte économique et financier très incertain. En voici la teneur:
 

Trade n°1: Être short sur les obligations allemandes à 10 ans
 

La banque américaine conseille un stop à 2.00% et une cible à 2.80%. Elle considère que la détérioration de la situation économique dans la zone euro va, par ailleurs, forcer l’Europe, et en tête l’Allemagne, à trouver un accord sur une intégration fiscale plus importante de l’eurozone, intégrant des règles budgétaires plus strictes incorporant des sanctions effectives.
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Le secteur bancaire américain se conforme à Bâle III sous l’impulsion de la Fed

Depuis le 20 décembre, de nouvelles règles ont été édictées aux Etats-Unis, par la banque centrale américaine (Fed), afin de se conformer, à terme, aux règles prudentielles internationales de Bâle III.
 
La mise en place de ces nouvelles règles va se faire en deux phases avec, d’abord, la mise en place de nouveaux tests de résistance pour les banques américaines affichant au moins 38 milliards d’euros d’actifs. Suite aux résultats, les banques concernées, dont entre autres BoA, devront justifier d’un ratio de fonds propres dits “durs” d’au moins 5% pour faire face à de nouveaux chocs économiques potentiels du type crise de 2008. Cette première phase, qui fait déjà pâlir de nombreux banquiers, s’inscrit directement dans le cadre de la loi Dodd-Frank sur la supervisions du secteur financier qui a été adoptée sous l’impulsion de la Maison Blanche.
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Les nouvelles économiques du 27 décembre 2011

Evidemment, du fait de la fermeture des principales places boursières mondiales, les échanges ont été très limités sur le marché Forex, et les nouvelles économiques totalement absentes. On notera simplement quelques informations qui ont eu un impact seulement sur les marchés périphériques.
 
Ainsi, la banque centrale de Turquie a dévoilé de nouvelles mesures visant à limiter la spéculation sur la monnaie locale qui connait, en dépit des différentes interventions, une dégringolade très conséquente. La banque centrale va, à partir d’aujourd’hui, et ce jusqu’à la prochaine réunion du comité de politique monétaire, vendre sur une base journalière jusqu’à 50 millions de dollars, à moins de circonstances “exceptionnelles” qui obligeraient l’institut d’émission à prendre des mesures plus conséquentes.
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Les cinq économies qui vont connaître une croissance plus forte en 2012…

En cette fin d’année, le rituel consacré à Wall Street et sur les principales places financières est de dévoiler les prévisions économiques pour 2012. Morgan Stanley l’a fait.

Bien que la banque d’affaires ait revu à la baisse ses perspectives de croissance mondiale de 3.9% à 3.5%, elle a estimé que certains pays devraient toutefois tirer leur épingle du jeu.
 

En ces temps de globalisation, vous seriez tenté de croire qu’il ne s’agit certainement pas des principales économies mondiales. Et pourtant, c’est bien le cas!

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Abercrombie and Fitch, l’une des valeurs sûres conseillées par Barclays pour 2012

Fin d’année oblige, toutes les institutions financières publient leurs pronostics pour l’année prochaine. Dans une récente note de recherche intitulée “Global Top Picks 2012”, la banque Barclays a dressé la liste de 140 actions mondiales qui devraient connaître une année 2012 meilleure que 2011. Parmi ces actions, 59 sont américaines dont la célèbre firme d’habillement Abercrombie and Fitch.
 
Aux côtés de Nike, de Las Vegas Sands ou encore d’Apple, la célèbre marque au logo en forme d’élan pourrait connaître un renouveau l’année prochaine après une année plutôt sombre. Il y a un peu plus de six mois, le groupe n’avait pas caché ses inquiétudes, déclarant dans un communiqué, à la veille de la saison cruciale des ventes liées à la rentrée scolaire, qu’il “entre dans une période de grande incertitude“.
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Les nouvelles économiques du 26 décembre 2011

La principale actualité de la séance de vendredi a concerné la Banque Centrale Européenne. Un haut responsable de l’institut d’émission, Lorenzo Bini Smaghi, qui doit quitter ses fonctions début janvier, a affirmé au Financial Times que la BCE devrait recourir à de l’assouplissement quantitatif si la déflation venait à menacer la zone euro. “Je ne comprends pas les discussions quasi religieuses à propos de l’assouplissement quantitatif“, a-t-il déclaré, faisant ainsi référence indirectement à la position de l’Allemagne. Certains experts, notamment à Londres, considèrent que le nouveau patron de la BCE, l’Italien Draghi, va certainement opter pour l’assouplissement quantitatif dans les prochains mois.
 
Sur le front des notes souveraines, l’agence de notation financière Moody’s a annoncé que l’Autriche conserve son triple “A” mais elle a décidé, sans réelle surprise, d’abaisser la note de la Slovénie d’un cran à “A1” du fait d’inquiétudes concernant la santé du secteur bancaire du pays, dont les actifs représentent environ 136% du PIB slovène.
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