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ACtualites du marche des changes

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Flash info: S&P déclasse Warren Buffett

La nouvelle vient tout juste de tomber: l’agence de notation S&P a abaissé la note de crédit de Berkshire Hathaway (BRK), la firme de Warren Buffett, de AA+ à AA.

“La note de crédit plus basse de BRK reflète mieux notre point de vue au sujet de la dépendance de BRK vis à vis de ses opérations d’assurance de base pour la plupart de ses dividendes” a affirmé l’analyste de S&P John Iten. Il faut comprendre que BRK n’a pas assez diversifié, au regard de l’agence, ses sources de revenus pour assurer le versement de dividendes futures.

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Même George Soros ne croit plus en l’action Apple!

L’action Apple essuie les contre-performances depuis plusieurs mois. Hier, elle a fini en perte de près de 4% à la clôture du Nasdaq et les contrats futures sur l’action sont déjà en repli avant que Wall Street n’ait ouvert ses portes aujourd’hui.

Les investisseurs ne semblent plus croire autant qu’avant à l’hégémonie de la marque à la pomme. Bien que tout investisseur avisé se doit de détenir quelques actions du groupe dans son portefeuille d’investissement, beaucoup ont décidé au cours des derniers mois de se délester un peu la charge.

C’est le cas du légendaire gestionnaire de hedge fund George Soros qui, selon les documents rendus public de la SEC (Securities and Exchange Commission), a allégé son exposition à Apple. Au cours du premier trimestre qui s’est terminé le 31 mars, George Soros a vendu la majorité de ses actions, celles-ci passant de 183 976 à seulement 26 800. Pour ainsi dire, le fin connaisseur de Wall Street ne détient quasiment plus d’actions Apple!

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Quel est l’état du forex selon la Banque des règlements internationaux?

La Banque des règlements internationaux est en quelque sorte la banque des banques centrales. De fait, elle joue un rôle de surveillance important des politiques monétaires nationales et supervise, à son niveau, la coopération financière. Régulièrement, elle publie des statistiques sur l’état des marchés financiers, du commerce international ou encore du marché des changes. Le 7 mai dernier, justement, un rapport semestriel sur les dérivés OTC (Over-The-Counter) a été rendu public, faisant un état des lieux sur la période juin à décembre 2012.

Bien que ce rapport ne traite pas directement de l’industrie du forex à destination des particuliers, on peut tirer certaines conclusions qui peuvent s’appliquer à ce segment de marché, en ayant déjà connaissance des récents développements de l’industrie.

Les dérivés forex ont, selon le rapport, continué de faire l’objet d’une forte demande au cours de la période étudiée, bien qu’on a pu constater une légère baisse des volumes de trading qu’on peut expliquer à cause de deux facteurs essentiellement:

– le contexte économique et financier peu favorable avec une baisse de la confiance des consommateurs et surtout des interventions de banques centrales de plus en plus récurentes

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AAPL

Action Apple: Est-ce la fin de la hausse?

Depuis plusieurs jours, les brokers sont bombardés de questions par leurs clients au sujet d’Apple qui a presque perdu 4% hier à New York avec une chute qui ramène l’action à seulement 428 dollars contre encore 700 dollars en septembre dernier.

Plusieurs raisons sont habituellement avancées par les analystes pour expliquer la nouvelle perte de vitesse de la valeur technologique:

– l’analyse technique du marché nous vient en aide puisque l’action a récemment cassé sa moyenne mobile à 100 jours, ce qui justifie les ventes massives constatées.

– les analystes sont également bearish (baissiers) et le font savoir. Hier, les propos d’un analyste américain, Julian Robertson, sur une grande chaîne d’information américaine ont contribué à accentuer le mouvement de repli.

– la baisse s’explique également par la santé financière d’un des fournisseurs de Google qui a annoncé des chiffres faibles, ce qui a un impact direct sur l’action du groupe

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Flash Info: Les statistiques américaines ressortent très mauvaises

La production industrielle américaine vient tout juste d’être publiée.

Elle a connu une contraction de 0.5% en avril après une hausse de 0.3% en mars (chiffre révisé) contre un consensus initial de -0.2%.

Par ailleurs, la production manufacturière a chuté de 0.4% contre une hausse attendue de 0.1% et un chiffre en recul de 0.3% le mois précédent.

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Les cambistes se tournent vers des paires de devises atypiques

Comment faire encore des gains sur le forex alors que les paires majeures offrent bien peu d’opportunités en ce printemps? La solution trouvée par certains investisseurs est de se tourner vers des paires de devises assez atypiques.

C’est notamment le cas du cross AUD/MXN (dollar australien/peso mexicain). Les cambistes vendent des dollars australiens pour acheter des pesos. Le pari est simple: les investisseurs considèrent que l’économie australienne, et donc sa monnaie, vont souffrir dans les prochains mois d’une baisse anticipée de la demande de matières premières de la Chine, principal partenaire commercial de l’île-continent. A l’inverse, le peso mexicain devrait profiter grandement, en raison de l’étroite liaison entre l’économie mexicaine et l’économie des Etats-Unis, du rétablissement en vue outre-Atlantique. Ce rétablissement serait même certainement encore plus accentué en cas de chute des matières premières, et notamment du baril de pétrole, ce qui pourrait permettre aux Américains de consommer davantage.

L’intérêt des investisseurs du marché des changes pour ce trade est le résultat de l’absence de réelles alternatives: avec des taux d’intérêt proches de zéro dans les pays développés, les devises les plus échangées du forex, comme le dollar, l’euro ou encore le yen offrent peu voire pas du tout de retour sur investissement. Les profits sont en partie diminués par les politiques monétaires ultra-accommodantes qui sont renforcées depuis le début de l’année un peu partout sur la planète finance, et ce mouvement a de fortes chances de s’accentuer alors que les perspectives de croissance sont en baisse et que le G20 appelle à faire davantage pour relancer l’économie mondiale.

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BMW est la nouvelle valeur refuge des Argentins pour contrer la hausse de l’inflation

L’incurie économique et budgétaire en Argentine est à maints égards assimilable à la situation qui prévaut au Venezuela. Les deux pays font face un phénomène de forte inflation et à une perte de confiance importante vis à vis de leur devise respective, ce qui a eu pour conséquence inévitable un expansion du marché noir des devises.

Malgré les efforts du gouvernement argentin pour contrer cette expansion, la différence entre le taux de change officiel et le taux de change du marché noir est désormais de 100% pour le peso, à 5.22 pesos pour un dollar contre 10.45 pesos pour un dollar.

Les Argentins se ruent de plus en plus sur le marché noir à la recherche désespérément d’un moyen pour préserver leur épargne alors que l’économie du pays est en situation d’hyper-inflation, quoi qu’en disent les officiels du gouvernement, avec en plus des taux d’intérêt réels négatifs. Plusieurs organisations internationales ont en effet souligné l’inexactitude des chiffres communiqués par le gouvernement en ce qui concerne la hausse des prix, le gouvernement s’efforçant d’ailleurs d’éviter au possible de communiquer sur le sujet. Ainsi, le FMI a émis une motion de censure contre l’Argentine récemment, pouvant entraîner l’expulsion du pays de l’organisation, ce qui a contraint le gouvernement à mettre en oeuvre un nouvel indicateur des prix à la consommation qui sera effectif à partir de septembre prochain.

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Les quatre nouvelles économiques à ne pas rater ce matin

Hier, l’inflation indienne a atteint un plus bas niveau depuis 41 mois à 4.89% en avril. C’est un chiffre en-dessous du consensus qui était à 5.45%. Cela devrait permettre à la banque centrale de baisser ses taux et de donner plus de vigueur à la croissance économique.

Au Royaume-Uni, l’indice mesurant les prix immobiliers a augmenté à 1 en avril contre -2 en mars, en ligne avec le consensus.

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Economie américaine: des raisons d’être optimiste?

Hier, les ventes au détail aux Etats-Unis sont ressorties significativement meilleures que prévu, ce qui laisse entendre que l’économie américaine est peut-être finalement sur la voie du redressement.

La hausse fut de 0.1% contre un déclin attendu par les économistes de 0.3%. Pendant ce temps, les ventes au détail hors automobiles, qui sont jugées plus représentatives, sont ressorties à -0.1% comme prévu par le consensus. Ces résultats constituent des signes encourageants par rapport aux mois précédents qui avaient laissé les cambistes sur leur faim.

La hausse des ventes au détail ne pouvait pas intervenir à un meilleur moment. En effet, la taxe utilisée pour financer Medicare et la sécurité sociale américaine a récemment augmenté de 6.2% pour les revenus supérieurs à 113 700 dollars par an. La taxe est ainsi revenue à son niveau d’il y a deux ans lorsqu’une baisse avait été mise en oeuvre afin de redonner un peu de pouvoir d’achat aux Américains.

Beaucoup d’économistes craignaient que cette taxe en hausse ait un impact négatif sur les dépenses de consommation, les Américains préférant alors épargner plutôt que de dépenser. Cependant, les statistiques sont là pour montrer que ce ne fut pas le cas.

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